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行业难点
传统业务流程难以满足用户
金融行业在当前日益增长的消费环境中，其传统业务在满足客户需求方面捉襟见肘，很难实现一站式的服务整合。由于金融行业整体营销效率的下降，使得新一代金融消费者在新业务需求和产品体验上很难得到满足。
人力运营成本高，系统跟不上影响客户
金融行业的系统和人力运营成本过高，企业利润逐年降低。很多机构采购的核心功能系统老旧、功能单一。跨部门之间信息碎片化，导致信息交互有空窗期，影响客户体验。
海量客户分类筛选难，协同差
积累了大量的个人历史交易数据和客户资料数据。拥有线上和线下多门类渠道，其内部每天都会产生客户实时数据，但是由于部门之间的相互独立，无法有效整合线上线下客户信息。
销售管理力不从心
各层级管理不到位，没有管理工具或工具不完善，导致目标和计划不清晰。领导针对各类数据统计不及时，决策缺乏大数据支撑，影响管理效率。
解决方案
线索智能筛选
多维度的数据来源，在结合自身业务的情况下，通过CRM+电销系统，对线索深度过滤，优先触达高潜维度的线索，精准匹配目标客户，制定不同营销策略。
多渠道协同工作
在涵盖从语音、短信，到在线客服、微信等多社交媒体渠道接入整合，以及IVR语音导航、自动外呼、全程电话录音等通信平台功能。
数据统计分析
全面监督整个销售过程，每天时长考核及录音分析；快速准确响应客户的问题，提升客户满意度和忠诚度；呈现销售、市场、客户、服务等数据。
客户全生命周期管理
从客户开发，到客户的分流，到客户的跟进，到签约成功整个流程全生命周期管理。销售可通过查看联系小记、通话及聊天记录，高效管理客户，为企业提供更全面的客户信息和数据。
资源利用率提升
客户号码中间四位加密处理，保障安全性，销售离职也带不走。销售查看意向客户、签约客户等客户信息，以及客户跟进的进程争取签单。管理层能通过CRM系统客户资源分配实现优化。
营销服务自动化
包括用户进入渠道、用户浏览轨迹等完整的线索分析，全渠道响应接待、客服主动邀约、客户信息中心、一键电销沟通等，轻松实现用户线索的流转及营销自动化，帮助企业优化决策执行环节，提高工作效率。